Tableau 实战案例：企业经营分析看板

1. 案例背景

1.1 背景介绍

某在线职业教育公司，目前开设有大数据、软件开发、设计、Python四大学院，主打数据分析、大数据开发、大前端、java工程师、UI设计、PS、Python数据挖掘等课程，覆盖当今互联网企业多个主流热门岗位的职业培训。

该公司是通过 “站内 + 站外广告投放” 的形式获取对课程有需求的潜在学员线索，然后统一由销售顾问团队跟进线索，逐步引导线索学员对体验课进行试听，实现第一步转化，之后再对有大课需求的试听学员做进一步的转化，让其购买平台内的综合大课，成为平台正式学员。

随着该公司业务规模不断壮大，CEO每天都需要看各部门（市场部、教学部、运营部、产品部、研发部……）几十甚至上百张报表才能掌握公司的日常经营情况，占用了他大量时间，而且数据分析人员每天都需要拉数据、做报表，效率非常低，为了解决公司这个问题，数据分析团队搭建了一套BI智能分析的看板，通过该看板能实时掌握公司整体以及各部门的经营现状，能够随时发现、定位问题并及时采取策略进行调整。

三个核心环节：获客 + 试听 + 大课转化

相关技术应用：数据分析思维和方法论 + MySQL + Tableau

目标成果展示：

其中：

板块 1：本月业绩目标达成情况。例如这里本月以 100.42% 的业绩超额达成目标。
板块 2：课程业绩排名。反映了哪些课程对公司的业绩贡献比较大。
板块 3：课程分类。通过月环比增长率和每月目标达成率这两个指标将课程分为 4 个象限：右上角表示当月达成率超过 100% 并且月环比为正增长，说明位于该象限的都是优质课程；左上角表示当月达成率低于 100%（没有达成既定目标）但是月环比为正增长，说明下个月这些课程需要更加努力完成既定目标；左下角表示相比上月呈现环比下降趋势，并且也没有达成目标，说明这些课程质量较低，需要进行课程改革；右下角表示课业绩程已经达到目标，但是月环比为负增长，说明我们对其目标定的有点低，下个月可以将目标适当调高。
板块 4：看板的核心内容：成单量对应大课转化环节；新增试听用户对应试听环节；新增用户数对应获客环节。
板块 5：本月业绩走势。反映了每天的业绩波动情况，如果出现波动剧烈的情况，我们就可以及时采取相应的干预措施。
板块 6：付费用户地域分布。可以看出客户主要分布在哪些地区。
板块 7：新增用户渠道来源。反映各渠道对于新增用户的贡献占比，例如这里百度、微信公众号和头条是对线索贡献最大的三个渠道。
板块 8：各渠道试听率。我们不仅关心各渠道获得的线索量，同时也关系这些线索的质量，而质量则是通过这些线索的后续行为反映，例如后续试听率和转化率。
板块 9：各环节转化情况。转化漏斗：新增 $\Longrightarrow$ 试听 $\Longrightarrow$ 付费。

注意：这里不仅是 CEO 需要每天关注该看板，其他部门同样需要关注该看板的数据。例如：业务部门需要重点关注板块 1（业绩目标达成情况）和板块 5（本月业绩走势）；教研部门则需要重点关注板块 2（课程业绩排名）和板块 3（课程分类）；市场运营部门需要重点关注板块 7、8、9（新增用户渠道来源、各渠道试听率、各环节转化情况）；产品部门则需要重点关注板块 4和板块 6（新增用户情况）。

1.2 主要工作流程

工作流程主要分为 5 个步骤：

分析老板需求：老板主要存在两方面需求：掌握公司经营情况；避免查看大量报表（会花费过多时间）。因此我们需要搭建一个经营分析看板。
确定看板指标：接下来，我们需要确定将哪些指标放进看板中。例如，新增用户、新增试听用户、成单量都是比较核心的数据指标。
提取并连接数据源：根据确定的看板指标，从 MySQL 数据库中提取数据，然后连接到 BI 软件 Tableau。
制作并设计看板：通过 Tableau 对数据指标进行可视化展示，并设计制作数据看板。
发布共享看板：将成果发布出来，共享给老板和各部门同事。

2. 分析老板需求

这里，我们采用常见的 5W2H 分析法 来对老板的需求进行分析：

3. 确定指标

3.1 梳理在线教育公司业务流

在分析完老板的需求之后，接下来我们就需要确定看板上展示哪些指标和内容。为此，我们首先需要梳理一下公司的业务流，根据业务流，我们才能具体确定在每个业务环节需要采用哪些主要的数据指标。

本案例中的在线教育公司的业务流：

在线教育业务模式包含三个主要环节：

获客：获取线索量。主要有两种方式：
- 站内广告：在自己的 App 产品内投放站内广告。
- 站外投放：百度搜索、微信公众号、头条、知乎、抖音等。
试听：对线索量进行追踪，引导他们去进行试听。

当客户看到我们的投放广告后，如果感兴趣就可以通过点击跳转到我们的产品落地页上，里面包含了详细的课程介绍。有些用户看完课程介绍后可能会非常感兴趣并且直接报名大课。另外一些用户可能想先体验一下小课，如果感觉不错可能就会直接报名大课。另外一些用户可能会反复试听一些不同类型的小课，然后可能会再报名大课。
转化：试听之后，我们还需要做进一步的付费转化。

在报名大课的用户群体当中，有些用户可能会觉得课程内容不错，然后推荐给其他潜在客户来报名大课，从而形成口碑。或者，可能后面有其他需求时，会选择复购其他大课。

在了解了业务模式之后，我们就可以更加清晰地确定看板数据指标了。

3.2 确定数据指标

4. 提取并连接数据源

4.1 数据源表结构和 ER 图

在提取数据之前，我们先到数据库中看一下数据源的情况：

这里我们主要用到了 3 张表：

dw_kpi：第一张是 KPI 表，包含 3 个字段：
- course：课程名称（主键）
- college：课程所属学院
- kpi：课程月度目标
其中，course 为主键，同时作为表 dw_order 中的外键在两表之间建立了一个连接关系。
dw_order：第二张是订单表，包含 7 个字段：
- order_id：订单 ID（主键）
- user_id：用户 ID
- college：课程所属学院
- course：课程名称
- area：用户所在地区
- pay_dt：订单支付日期
- money：订单支付金额
dw_user：第三张是用户表，包含 5 个字段：
- register_dt：用户注册日期（即用户新增的日期）
- channel：新增用户的渠道来源
- new_user：当天新增用户数
- listen_user：当天试听用户数
- apply_user：当天报名用户数

4.2 搭建数据源

4.2.1 创建在线教育数据库

打开 Navicat，新建一个 MySQL 连接：

创建数据库 online_edu：

CREATE DATABASE online_edu;

4.2.2 业绩目标表 `dw_kpi`

创建业绩目标表 dw_kpi：

USE online_edu;
DROP TABLE IF EXISTS dw_kpi;

CREATE TABLE dw_kpi(
  course VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  college VARCHAR(10),
  kpi INT
);

导入数据：

INSERT INTO dw_kpi VALUES ('Python数据挖掘','Python学院',500000);
INSERT INTO dw_kpi VALUES ('大数据开发','大数据学院',9000000);
INSERT INTO dw_kpi VALUES ('数据分析','大数据学院',9000000);
INSERT INTO dw_kpi VALUES ('java工程师','软件开发学院',8000000);
INSERT INTO dw_kpi VALUES ('大前端','软件开发学院',2000000);
INSERT INTO dw_kpi VALUES ('PS','设计学院',800000);
INSERT INTO dw_kpi VALUES ('UI设计','设计学院',800000);

预览数据：

SELECT * FROM dw_kpi LIMIT 10;

4.2.3 订单记录表 `dw_order`

创建订单记录表 dw_order：

USE online_edu;
DROP TABLE IF EXISTS dw_order;

CREATE TABLE dw_order(
  order_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  user_id VARCHAR(10),
  college VARCHAR(10),
  course VARCHAR(10),
  area VARCHAR(6),
  pay_dt DATE, 
  money DOUBLE,
  CONSTRAINT emp_course FOREIGN KEY(course) REFERENCES dw_kpi(course)
);

导入数据：

INSERT INTO dw_order VALUES ('D000001','u000001','软件开发学院','java工程师','沈阳','2020-09-01',2900);
INSERT INTO dw_order VALUES ('D000002','u000002','大数据学院','大数据开发','合肥','2020-09-01',2900);
INSERT INTO dw_order VALUES ('D000003','u000003','大数据学院','数据分析','合肥','2020-09-01',4200);
INSERT INTO dw_order VALUES ('D000004','u000004','大数据学院','大数据开发','大连','2020-09-01',4400);
INSERT INTO dw_order VALUES ('D000005','u000005','软件开发学院','java工程师','沈阳','2020-09-01',3400);
INSERT INTO dw_order VALUES ('D000006','u000006','软件开发学院','java工程师','南昌','2020-09-01',3900);
INSERT INTO dw_order VALUES ('D000007','u000007','软件开发学院','java工程师','沈阳','2020-09-01',3400);
INSERT INTO dw_order VALUES ('D000008','u000008','软件开发学院','java工程师','西安','2020-09-01',3900);
INSERT INTO dw_order VALUES ('D000009','u000009','设计学院','UI设计','合肥','2020-09-01',2700);
INSERT INTO dw_order VALUES ('D000010','u000010','软件开发学院','java工程师','沈阳','2020-09-01',3400);
INSERT INTO dw_order VALUES ('D000011','u000011','大数据学院','数据分析','合肥','2020-09-01',2500);
INSERT INTO dw_order VALUES ('D000012','u000012','软件开发学院','java工程师','西安','2020-09-01',2900);
...

预览数据：

SELECT * FROM dw_order LIMIT 10;

4.2.4 用户表 `dw_user`

创建用户表 dw_user：

USE online_edu;
DROP TABLE IF EXISTS dw_user;

CREATE TABLE dw_user(
  register_dt DATE,
  channel VARCHAR(10),
  new_user INT,
  listen_user INT,
  apply_user INT
);

导入数据：

INSERT INTO dw_user VALUES ('2020-10-01','百度',1615,985,30);
INSERT INTO dw_user VALUES ('2020-10-01','微信公众号',1411,975,33);
INSERT INTO dw_user VALUES ('2020-10-01','头条',1349,1055,40);
INSERT INTO dw_user VALUES ('2020-10-01','知乎',971,809,33);
INSERT INTO dw_user VALUES ('2020-10-01','合作渠道1',630,538,22);
INSERT INTO dw_user VALUES ('2020-10-01','合作渠道2',466,407,17);
INSERT INTO dw_user VALUES ('2020-10-01','抖音',400,253,7);
INSERT INTO dw_user VALUES ('2020-10-01','快手',219,120,3);
INSERT INTO dw_user VALUES ('2020-10-01','搜狗',84,42,1);
INSERT INTO dw_user VALUES ('2020-10-02','百度',2033,1252,38);
INSERT INTO dw_user VALUES ('2020-10-02','微信公众号',1688,1170,40);
INSERT INTO dw_user VALUES ('2020-10-02','头条',1520,1169,45);
...

预览数据：

SELECT * FROM dw_user LIMIT 10;

4.3 将数据源连接到 Tableau

4.3.1 连接服务器

4.3.2 连接数据库 `online_edu`

4.3.3 SQL 测试

使用 Tableau 中的自定义 SQL 功能查询 9 月份的所有订单记录：

SELECT *
FROM dw_order
WHERE pay_dt >= '2020-09-01' AND pay_dt <= '2020-09-30'

5. 制作并设计看板

5.1 图表绘制

5.1.1 成单量

关键操作步骤：

计算每月新增订单量：数据源选择 dw_order 表，在工作表中将 Pay Dt 和 Order Id 两个字段分别拖到列、行功能区。将 Pay Dt 展开到 “月”（并移除 “年” 和 “季度”），将 Order Id 的 “度量” 选择 “计数(不同)”。
计算新增订单量月环比增速：将行功能区的 Order Id 字段复制一份（按住 ⌘/Ctrl 键拖拽一次），在 “快速表计算” 中选择 “百分比差异”，在右上角 “智能推荐” 中将图表类型选为文本表。
添加标识符并调整颜色：在左侧标记面板的下拉菜单中选择 “形状”，选择 “$\blacktriangle$”。按住 ⌘/Ctrl 键将左侧度量值面板中的 计数(不同)(Order Id) △ 字段拖拽到标记面板中的 “颜色”。在右侧图例栏中选择 “编辑颜色”，在 “色板” 下拉菜单中选择 “自定义发散”，勾选 “渐变颜色”，阶数设为 2，左边设为绿色，右边设为红色；然后在 “高级” 选项中勾选 “开始”、“结束”、“中心”，并分别设为 -100、100、0。
展示调整：由于没有八月份的数据，因此九月份的月环比增速数据为空，因此我们选中九月份的数据，右击 “隐藏”。另外，这里我们不希望显示标题，因此选中十月份数据，右击取消勾选 “显示标题”。另外，在数据名称上右击 “编辑别名”，将展示数据重命名为 “本月累计” 和 “环比上月”。最后，将工作表重命名为 “成单量”。

结果展示：

5.1.2 新增试听用户数

关键操作步骤：

新建数据源：由于用户信息在 dw_user 表中，所以我们需要再新建一个数据源。点击顶部菜单栏中的 “数据”，选择 “新建数据源”，选择 MySQL，连接 online_edu 数据库，将 dw_user 表添加到画布区，然后新建一个工作表，在左侧数据区可以看到 dw_user 表已经被添加进来了。
计算新增试听用户数：将 Register Dt 和 Listen User 两个字段分别拖到列、行功能区。和之前一样，我们将注册日期 Register Dt 下钻到 “月”。
计算新增试听用户数月环比增速：和之前一样，将行功能区的 Listen User 字段复制一份，在 “快速表计算” 中选择 “百分比差异”，图表类型选择文本表。
添加标识符并调整颜色：和之前一样，在标记卡中添加 “形状”，选择 “$\blacktriangle$”。将上面的环比增速字段 总和(Listen User) △ 拖到 “颜色”，和之前一样，编辑颜色，红色表示正数，绿色表示负数。
展示调整：和之前一样，隐藏九月份的数据，并取消勾选 “显示标题”。将展示数据重命名为 “试听用户数” 和 “环比上月”。最后，将工作表重命名为 “新增试听用户”。

结果展示：

5.1.3 新增用户数

关键操作步骤：

计算新增用户数：同样，数据源选择 dw_user 表。将 Register Dt 和 New User 两个字段分别拖到列、行功能区，并将注册日期 Register Dt 下钻到 “月”。
计算新增用户数月环比增速：和之前一样，将行功能区的 New User 字段复制一份，在 “快速表计算” 中选择 “百分比差异”，图表类型选择文本表。
添加标识符并调整颜色：和之前一样，在标记卡中添加 “形状”，选择实心三角形 “$\blacktriangle$”。将上面的环比增速字段 总和(New User) △ 拖到 “颜色”，和之前一样，编辑颜色，红色表示正数，绿色表示负数。
展示调整：和之前一样，隐藏九月份的数据，并取消勾选 “显示标题”。将展示数据重命名为 “本月累计 ” 和 “环比上月 ”（注意，由于之前 “新增试听用户数” 工作表的数据同样来自 dw_user 表，且已经在重命名时使用过这两个别名，所以这里我们在重命名时末尾加上一个空格防止命名冲突）。最后，将工作表重命名为 “新增用户数”。

结果展示：

5.1.4 本月业绩目标达成情况（靶心图）

关键操作步骤：

编辑数据混合关系：这里靶心图涉及 dw_order 和 dw_kpi 两张表，我们需要添加数据混合关系。首先，通过顶部菜单栏中的 “数据”，选择 “新建数据源”，将 dw_order 表和 dw_kpi 表添加进来。然后，点击顶部菜单栏 “数据”，选择 “编辑混合关系”，主数据源为 dw_order 表，辅助数据源为 dw_kpi 表，通过 College 和 Course 字段确定数据混合关系。
绘制靶心图：将 dw_order 表中的 Money 字段拖进列功能区中。然后，在 dw_kpi 表中，点击 College 和 Course 字段后面的链接图标，启用数据混合关系。然后将 Kpi 字段拖进列功能区，图表类型选择靶心图。此时，图中的水平条为目标数据，参考线为业绩数据。因此我们选中坐标轴，右击菜单中选择 “交换参考线字段”，令水平条显示为业绩数据，参考线显示为目标数据。
筛选数据：由于这里的 kpi 目标是十月份的，而业绩数据是九月份和十月份的总和，因此需要将十月份的数据单独筛选出来。将 dw_order 表中的 Pay Dt 字段拖到 “筛选器” 中，选择 “年/月”，在 “从列表中选择” 下勾选 “2020年10月”，点击 “确定”。
计算目标达成率：在左侧数据区域下拉菜单中选择 “创建计算字段”，新建一个计算字段 “业绩目标达成率” ：
```
1
SUM([Money]) / SUM([dw_kpi (online_edu)].[Kpi])
```
将创建的 业绩目标达成率 拖到标记卡区域中的 “标签” 上，然后在标签 聚合(业绩目标达成率) 下拉菜单中点击 “设置格式”，在默认值的 “数字” 下面选择 “百分比”，保留 2 位小数。最后，将工作表重命名为 “本月业绩目标达成情况”。

结果展示：

5.1.5 本月业绩走势（折线图）

关键操作步骤：

绘制折线图：选择 dw_order 表作为数据源，将 Pay Dt 和 Money 两个字段分别拖到列、行功能区中，选择折线图。
筛选数据：和之前一样，将日期字段 Pay Dt 添加到 “筛选器” 中，日期范围选择 “年/月”，从列表中选择 “2020年10月”。将列功能区中的 年(Pay Dt) 字段下钻到 天(Pay Dt)。然后将业绩字段 Money 添加到标记卡中的 “标签”。
添加每日业绩目标参考线：我们还希望添加一个每日业绩目标参考线（例如，80万）。选中纵坐标轴 Money，右键 “添加参考线”，在 “线” 下面设置常量值 800000，线条格式设置红色虚线。最后，将工作表重命名为 “本月业绩走势”。

结果展示：

5.1.6 课程分类（散点图）

关键操作步骤：

计算月环比增速：我们希望在散点图中显示各课程的目标达成率和月环比增速，而目标达成率我们在之前已经计算得到了，现在我们还需要计算月环比增速。这里有一个小技巧，我们无需创建一个新的计算字段，也可以在图中显示月环比增速。首先，数据源选择 dw_order 表，将日期字段 Pay Dt 拖到列功能区中，并下钻到 “月”。然后，将业绩字段 Money 也拖到列功能区中，在字段下拉菜单的 “快速表计算” 中选择 “复合增长率”。图表类型选择文本表，可以看到十月份相较九月份的环比增速为 17.39%（由于缺少八月份数据，九月份的环比增速为 0.00%，我们将其隐藏掉）。
绘制散点图：将之前的计算字段 业绩目标达成率 拖到列功能区中，图表类型选择散点图。可以看到图示只有一个点，所以我们还需要按照课程进行解聚，将课程字段 Course 拖到标记卡中的 “颜色” 和 “标签” 上，可以看到不同课程的名称和颜色都已经显示在图上。
添加参考线：选中横坐标轴 “业绩目标达成率”，右键 “添加参考线”，选择 “线”，设定范围为 “每区”，常量值为 1（达成即大于等于 100%，未达成即小于 100%），线条格式选择虚线。同理，为纵坐标轴 “Money 中的差异%” 添加参考线，常量值为 0（正增长即大于 0，负增长即小于 0）。可以看到，整个散点图已经被分割为 4 个区域。
展示调整：选中纵坐标轴 “Money 中的差异%”，右键 “编辑轴”，范围选择 “固定”，“固定开始” 和 “固定结束” 分别设为 -0.35 和 0.35，轴标题改为 “月环比”。同理，将横坐标轴 “业绩目标达成率” 范围设定在 0.5 到 1.5 之间。将坐标轴格式设置为百分比形式。在标记卡中调整大小，“形状” 选择实心圆 “$\large \bullet$”，并按照数据点所在的不同区域调整颜色。最后，将工作表重命名为 “课程分类”。

结果展示：

5.1.7 课程业绩排名（水平条形图）

关键操作步骤：

绘制水平条形图：数据源选择 dw_order 表，将 College 和 Course 字段拖到行功能区，将 Money 字段拖到列功能区，得到课程业绩的水平条形图。
展示调整：在行功能区的 College 字段下拉菜单中选择 “排序”，排序依据选择 “字段”，字段名称选择 “Money”，排序顺序为 “降序”。同理，再对 Course 字段进行排序。将 Money 字段拖到标记卡中的 “颜色” 和 “标签” 上。最后，将工作表重命名为 “课程业绩排名”。

结果展示：

5.1.8 新增用户渠道来源（环形图）

关键操作步骤：

创建环形图参数：数据源选择 dw_user 表，在左侧数据区下拉菜单中选择 “创建参数”，命名为 “环形图参数”，参数值设定为 1。
创建饼图：将 New User 字段拖到行功能区，Channel 字段拖到标记卡中的 “颜色” 上，图表类型选择饼图。将 环形图参数 拖到行功能区，然后在行功能区将该参数复制一份（按住 ⌘/Ctrl 键拖动一次），得到两个相同的饼图。
绘制圆环图：在行功能区第二个 环形图参数 下拉菜单中选择 “双轴”，然后选中图中右侧纵坐标轴，右键选择 “同步轴”，将两个饼图同心叠放。选中图中左侧纵坐标轴，右键选择 “编辑轴”，范围选择 “固定”，将 “固定开始” 和 “固定结束” 分别设为 0.9 和 1.1，实现饼图居中显示。选中左侧纵坐标轴，右键取消勾选 “显示标题”，实现隐藏刻度。此时，左侧标记卡区域中有两个环形图参数项，先将第二个 环形图参数(2) 的所有字段信息都移除掉并将 “颜色” 设为白色，然后适当调整两个环形图参数项的大小，得到环形图。然后，将 Channel 和 New User 字段拖到第一个 环形图参数 的 “标签” 上，单击 “标签” 在底部勾选 “允许标签覆盖其他标记”。最后，将工作表重命名为 “新增用户渠道来源”。

结果展示：

5.1.9 各环节转化情况（漏斗图）

关键操作步骤：

绘制漏斗图：数据源选择 dw_user 表，将日期字段 Register Dt 拖进筛选器，日期范围选择 “年/月”，从列表中选择 “2020年10月”。然后，将 New User、Listen User、Apply User 三个用户字段各复制一份（之前在其他工作表中已经对这些字段创建过别名，为了方便在图中重新编辑别名，我们这里将使用它们的副本），并将副本分别拖进行功能区。将图表类型设置为水平条形图，在行功能区的 度量名称 下拉列表中选择 “排序”，排序依据选择 “数据源顺序”，排序顺序选择 “降序”。然后选中横坐标轴，右键 “编辑轴”，比例项下面勾选 “倒序”，使水平条形图按照右对齐呈现。然后，将列功能区的 度量值 复制一份（按住 ⌘/Ctrl 键拖动），得到两个中心对称的水平条形图。
展示调整：点击左侧标记卡区域的 “标签”，勾选 “显示标记标签”。按住 ⌘/Ctrl 键，将列功能区的 度量值 拖到标记卡中的 “颜色”。将图中 New User(复制)、Listen User(复制)、Apply User(复制) 三个字段分别设置别名 新增用户、试听用户、付费用户。选中横坐标轴，右键取消勾选 “显示标题”。最后，将工作表重命名为 “各环节转化情况”。

结果展示：

5.1.10 各渠道试听率（水平条形图）

关键操作步骤：

创建试听率的计算字段：数据源选择 dw_user表，在左侧数据区域下拉菜单选择 “创建计算字段”，字段名称为 “试听率”：
```
1
SUM([Listen User]) / SUM([New User])
```
绘制水平条形图：将注册日期字段 Register Dt 添加到筛选器，日期范围选择 “年/月”，从列表中选择 “2020年10月”。将渠道字段 Channel 和计算字段 试听率 分别拖到行、列功能区，得到水平条形图。在纵坐标轴 Channel 下拉菜单 “字段” 中选择 “聚合(试听率)”，将数据按照试听率降序排列。
计算排名：将列功能区的 聚合(试听率) 复制一份。在第一个 聚合(试听率) 下拉菜单中选择 “离散”（将该度量转换成维度），然后在下拉菜单的 “快速表计算” 中选择 “排序”，“计算依据” 按照默认选择 “表(向下)”。然后，将该离散字段 聚合(试听率) △ 从列功能区拖到行功能区，得到包含试听率排名信息的水平条形图。当然，这里我们其实不需要显示试听率排名，所以我们可以将该字段 聚合(试听率) △ 从行功能区移除。
展示调整：选中横坐标轴，右键 “设置格式”，在 “轴” 的 “比例” 下将 “数字” 设置为 “百分比”，小数位数为 0。将列功能区中的 聚合(试听率) 拖到标记卡中的 “标签” 上，并将在下拉菜单中选择 “格式设置“，在 “区” 的 “默认值” 下将 “数字” 设置为 “百分比”，小数位数为 0。然后，将 聚合(试听率) 再次拖到标记卡中的 “颜色” 上。另外，为了更加明显地区分各渠道试听率数据，我们可以重新设置横坐标轴的显示范围，选中横坐标轴 “试听率”，右键 “编辑轴”，范围选择 “固定”，开始和结束分别设置为 0.4 和 1。最后，将工作表重命名为 “各渠道试听率”。

结果展示：

5.1.11 付费用户地域分布

关键操作步骤：

地理维度字段转换：数据源选择 dw_order 表，在左侧数据区中选择地区字段 Area，下拉菜单中选择 “地理角色” 中的 “城市”。
绘制地图：双击转换后的地理维度字段 Area（默认将 纬度(自动生成) 和 经度(自动生成) 分别拖入行、列功能区），生成地图（注意匹配国家设置为 “中国”）。在顶部菜单栏 “地图” 下拉菜单中 “背景地图” 里选择 “普通”。在左侧标记卡中添加 “形状”，选择 “更多形状” 下的 “性别” 中的人形图标。将度量字段 dw_order(计数) 拖到标记卡中的 “颜色” 和 “标签” 上，同时将地理维度字段 Area 也拖到 “标签” 上。在右侧图例下拉菜单中选择 “编辑颜色”，在 “色板” 下拉菜单中选择 “自定义发散”，选择两端颜色。
筛选数据：将日期字段 Pay Dt 添加到 “筛选器” 中，日期范围选择 “年/月”，从列表中选择 “2020年10月”。最后，将工作表重命名为 “付费用户地域分布”。

结果展示：

5.2 布局设计

通常，目前主流显示器屏幕尺寸为 16:9，我们可以将它划分为 12（4 × 3）个区域。然后，具体内容排版通常遵循主要内容放在中心的原则。例如：

布局 1：

布局 2：

5.3 整合看板

关键操作步骤：

新建仪表板：通过底部菜单栏新建一个仪表板，并在左侧 “仪表板” 区域中的 “大小” 选项的下拉菜单中选择合适的尺寸（例如：1600 × 900）。
组合图表：将之前绘制的各工作表（图表）拖进工作区，在左侧 “布局” 区域中勾选 “浮动”。移除各图表的图例项。按照设计好的布局调整各图表的大小、位置。
添加背景图：在左侧 “仪表板” 区域中的 “对象” 窗口下，点击 “图像”，插入背景图（推荐具有科技感的深色背景图），选项勾选 “适合图像”。
展示调整：调整各图表的文字和背景颜色，以适应背景图。

最终结果展示：

6. 发布和共享看板

6.1 将看板发布到 Tableau Public

点击顶部菜单栏中的 “服务器”，在下拉菜单中的 “Tableau Public” 中选择 “保存到 Tableau Public”。在弹出的登录界面中输入 Tableau Public 的账户和密码，点击 “登录”，完成发布（需要先注册一个 Tableau Public 账户）：

6.2 通过 Tableau Public 共享看板

将看板发布到 Tableau Public 后，在浏览器中登录到 Tableau Public 的个人主页下，即可看到刚才发布的看板文件：

点击查看：

点击右上角的 “Share” 图标，即可共享看板文件：

https://public.tableau.com/shared/D8G65WQBN?:display_count=n&:origin=viz_share_link

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1. 案例背景

1.1 背景介绍

1.2 主要工作流程

2. 分析老板需求

3. 确定指标

3.1 梳理在线教育公司业务流

3.2 确定数据指标

4. 提取并连接数据源

4.1 数据源表结构和 ER 图

4.2 搭建数据源

4.2.1 创建在线教育数据库

4.2.2 业绩目标表 `dw_kpi`

4.2.3 订单记录表 `dw_order`

4.2.4 用户表 `dw_user`

4.3 将数据源连接到 Tableau

4.3.1 连接服务器

4.3.2 连接数据库 `online_edu`

4.3.3 SQL 测试

5. 制作并设计看板

5.1 图表绘制

5.1.1 成单量

5.1.2 新增试听用户数

5.1.3 新增用户数

5.1.4 本月业绩目标达成情况（靶心图）

5.1.5 本月业绩走势（折线图）

5.1.6 课程分类（散点图）

5.1.7 课程业绩排名（水平条形图）

5.1.8 新增用户渠道来源（环形图）

5.1.9 各环节转化情况（漏斗图）

5.1.10 各渠道试听率（水平条形图）

5.1.11 付费用户地域分布

5.2 布局设计

5.3 整合看板

6. 发布和共享看板

6.1 将看板发布到 Tableau Public

6.2 通过 Tableau Public 共享看板

CATALOG

FEATURED TAGS

FRIENDS

1. 案例背景

1.1 背景介绍

1.2 主要工作流程

2. 分析老板需求

3. 确定指标

3.1 梳理在线教育公司业务流

3.2 确定数据指标

4. 提取并连接数据源

4.1 数据源表结构和 ER 图

4.2 搭建数据源

4.2.1 创建在线教育数据库

4.2.2 业绩目标表 dw_kpi

4.2.3 订单记录表 dw_order

4.2.4 用户表 dw_user

4.3 将数据源连接到 Tableau

4.3.1 连接服务器

4.3.2 连接数据库 online_edu

4.3.3 SQL 测试

5. 制作并设计看板

5.1 图表绘制

5.1.1 成单量

5.1.2 新增试听用户数

5.1.3 新增用户数

5.1.4 本月业绩目标达成情况（靶心图）

5.1.5 本月业绩走势（折线图）

5.1.6 课程分类（散点图）

5.1.7 课程业绩排名（水平条形图）

5.1.8 新增用户渠道来源（环形图）

5.1.9 各环节转化情况（漏斗图）

5.1.10 各渠道试听率（水平条形图）

5.1.11 付费用户地域分布

5.2 布局设计

5.3 整合看板

6. 发布和共享看板

6.1 将看板发布到 Tableau Public

6.2 通过 Tableau Public 共享看板

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4.2.2 业绩目标表 `dw_kpi`

4.2.3 订单记录表 `dw_order`

4.2.4 用户表 `dw_user`

4.3.2 连接数据库 `online_edu`